在2023年安联贸易全球调查中，我们决定检查七个国家的公司的脉搏——美国、英国、德国、法国、意大利、西班牙和波兰。在截至4月中旬的三周时间里，我们对大约3000家有出口活动、供应商和生产基地的公司的高层管理人员进行了抽样调查。

• 出口商保持谨慎乐观。大约70%的企业预计2023年通过出口产生的营业额将增加（2022年为近80%，乌克兰战争爆发前为94%）。每两家出口商中就有一家预计营业额将缓慢增长，增幅在2%至5%之间，低于2022年两位数的营业额增幅。相比之下，我们对2023年全球贸易增长的最新预测有所不同：按照数量计算，增长0.7%，按照价值计算，增长0.1%。受能源危机影响最严重的国家的企业最不乐观，其中德国、波兰和意大利最为悲观。
• 公司对新市场兴味索然，倾向于对现有市场进行整合。63%的公司倾向于在已有业务的国家增加投资，56%的公司计划在这些市场获得更多的市场份额。只有47%的公司计划在新的国家投资，其中美国公司的外向度最低。去年10月开始的全球商品贸易衰退阻碍了公司的乐观情绪，未来的前景依然暗淡。
• 尽管付款条件已经重新成为出口融资的前三大来源之一，现金仍然是出口融资的主要方式。随着利率上升，我们的调查还发现，融资缺乏或融资高昂预计将对至少三分之一的公司产生重大影响，其中当属美国和西班牙公司最为担心。有趣的是，除了传统的融资渠道之外，越来越多的公司开始采用“先买后付”的方式进行出口融资。对于英国和法国的企业来说，这被认为是继现金和银行贷款之后的第三大融资来源。
• 40%的出口商担心2023年拖欠风险上升。与去年相比，更多的受访者预计出口付款期限将会延长（42%比31%），今年美国和英国的这一比例均接近50%。与2022年初的调查相比，预计出口拖欠风险会上升的受访者比例也有所增加，总体上升了11个百分点，达到40%。这一增长在各国都很普遍，但在英国和德国尤为明显（均增长了16个百分点），而在意大利仅增长了6个百分点。

与供应链相关的挑战和风险仍然是人们最关心的问题，但财务限制已经开始显露出来。当被问及挑战和风险时，样本中的受访者最常（近75%）认为运输风险和成本对2023年的出口活动有中等到重大的影响。

• 出口商最希望得到的政府支持有哪些？技能提升和暂停监管。公司使用的直接国家支持减少了，但近一半的受访者表示，融资支持（例如，来自出口信贷机构、开发银行、国家担保贷款、补助金）是他们倾向的促进国际发展的支持形式，这与去年的调查结果持平。与整体平均水平相比，美国、西班牙和波兰的公司表现突出。其次是积极的劳动力政策，以提高劳动力技能（47%的企业，增加3个百分点），尤其是在德国、法国、意大利和西班牙的公司。接着是降低贸易壁垒和监管（占所有企业的39%），多见于波兰和法国的公司。
• 全球供应链似乎不太可能发生重大变化。尽管2019年新冠病毒疫情和能源危机严重中断了企业的活动，并且企业承认ESG（环境、社会和公司治理问题）和政治风险不断增加，企业并未对供应链进行重大改革。只有25%的企业在新冠病毒疫情后进行了改革，而由于能源危机，大多数企业不打算这样做。只有约20%的公司考虑更换地点或供应商，以减轻ESG和政治风险。
• 数字化以及对地点和目标的微调是最有可能的恢复策略。高度数字化的公司受到冲击的影响更小，能够更灵活地应对冲击，因为它们积极减轻供应链中断带来的影响，这在一个充满不确定性和中断的时代展示了有说服力的数字化转型案例。在各自的地区拥有强大立足点的公司将保持这种地位，而规模更大的公司可能会在全球寻找新的机会。总部位于西欧的公司首先更偏爱欧洲，而总部设在美国的公司则优先选择美国。相比之下，在亚太地区设有办事处的公司则愿意考虑在拉丁美洲和非洲设立未来的分支机构。
• 为了应对ESG，企业目前倾向于容易实现的目标和业务连续性。虽然超过75%的受访者表示他们了解公司在ESG方面的支出，但在当前的情况下，80%的受访者仍将业务连续性的优先性置于2023年的ESG承诺之前。然而，业务连续性和ESG并不是互相排斥的，正如85%的受访者所表明的那样，受到最近能源危机的推动，他们倾向于长期的能源转型。企业也在进行更实质性的结构性转变，比如将高管薪酬与ESG绩效挂钩，减少“棕色”活动，培养可持续性或创新的产品和服务。

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